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VR/AR将成為5G生态殺手級應用:5G具備高速度、大流量、低延遲、多連接等諸多革新,在5G時代,高速率和低延時的傳輸特性有望顯著提升VR/AR産品的用戶體驗;5G+雲渲染大幅提升應用顯示效果,降低硬件成本,助力VR/AR普及。技術創新持續取得突破,不斷推動産品升級,為VR/AR的普及進一步掃清障礙。國際巨頭加速布局,,産業生态正逐步建設完善,VR/AR在科技、視頻、遊戲等衆多領域具備廣闊的應用前景,中國在VR/AR領域占據全球重要席位。

VR市場步入高速發展期,相關産業鍊環節充分受益:VR産業生态日趨成熟,市場步入高速發展階段,未來有望随着爆款VR應用的出現,進一步刺激市場對VR産品的需求,從而推動産業開啟高速發展。受益VR市場發展,非球面光學透鏡、LCOS微顯示技術、VR專用芯片、慣性傳感器、眼動追蹤傳感器和整機代工等細分領域增量顯著,VR光學透鏡、顯示面闆及模組、主控芯片、傳感器及整機制造等相關産業鍊迎來重大發展機遇。建議關注:歌爾股份、欣旺達、利亞德等。

AR産業羽翼漸豐,“技術創新+應用拓展”加速騰飛:AR産業發展主要由技術創新和應用拓展驅動,正處于市場啟動期到高速發展期的過渡階段,随着AR技術體系的成熟、産業鍊構建的完善以及産品形态和内容平台的豐富,AR有望在更多場景實現落地。随着AR市場的發展,光波導技術、LCOS微顯示技術、3DSensing和AI芯片領域等新興産業環節有望充分受益,從而帶動AR光學器件及模組、顯示面闆及模組和主控芯片市場快速發展。憑借端雲并行的強大算力、更自然友好的交互方式以及更豐富的應用場景,AR具備成為下一代通用計算平台的突出潛力。建議關注韋爾股份、水晶光電、聯創電子、蘇大維格、福晶科技等。

VR/AR内容生态趨于完善,廣闊應用市場打開:随着VR/AR應用的逐步落地,VR/AR作為工具的實用性逐漸凸顯,并在視頻、營銷、音樂和遊戲市場展現出相當大應用潛力,有望推動下一代互動娛樂産業的革命性變革。

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